Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах — нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в череду голодных дней и ночей, проведённых в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, он отдал часть органов и занялся незаконной охотой на демонов, где его верным помощником стал необычный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы. Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. Теперь Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и мог превращать свои конечности в бензопилы. Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег — задумчивого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы, в которую влюбился с первого взгляда.