В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для проведения ремонта. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой и теперь искал временный заработок на несколько месяцев. В тот же период известный музыкант Дон Ширли, афроамериканец с безупречными манерами, готовился к концертному турне. Он был состоятельным человеком, виртуозно исполнявшим классические произведения. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным явлением. Ширли предложил Тони работу в качестве водителя, охранника и помощника для решения различных вопросов. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое кардинально изменило судьбу каждого из них.