В 1932 году двое братьев-близнецов, Смок и Стэк, снова оказались в своем старом городке, затерянном среди вод Миссисипи. Они прошли через ужасы Первой мировой, сражаясь в окопах, а позже окунулись в криминальный мир Чикаго. Теперь они решили выкупить участок земли с постройками у местного расиста, чтобы создать музыкальное заведение для работников плантаций. На открытии главным номером стал сын проповедника, которому когда-то братья подарили гитару. Его блюзовая музыка была настолько проникновенной, что привлекла внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалеку.