Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного сотрудника КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там ему приходится заниматься скучной работой — наблюдать за иностранцами. Со временем он задумывается, правильный ли путь выбрал. Павел Иванов, недавно уволившийся с пограничной службы, сумел обезвредить банду, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградское управление КГБ. Теперь он занимается охраной важных городских чиновников. Владимир Наумов после учёбы на курсах КГБ отправляется в Ленинград вслед за девушкой, которая устроилась на «Ленфильм». В городе ему поручают работу по предотвращению идеологических нарушений и возможных терактов.