В эпоху Тайсё ходили старые поверья о лесных духах, похожих на людей. Говорили, будто они охотятся по ночам и питаются человеческой плотью. Тандзиро, старший сын в семье, рано потерял отца и сам заботился о близких. Однажды он отправился в соседний городок продать уголь. Вернувшись домой, юноша увидел ужасное зрелище: вся его семья была жестоко убита. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась жива, но превратилась в демона, сохранив проблески человечности. Так началось их полное опасностей странствие, где Тандзиро стремится найти виновника трагедии и способ вернуть сестре человеческий облик.