В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель сталкивается с серьезными обвинениями в антигосударственной деятельности. Его пьесу снимают с репертуара, а из Союза писателей его исключают. В это непростое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в семейной жизни, но невероятно привлекательной. Между ними завязываются отношения, которые вдохновляют его на создание нового произведения. В книгу попадают персонажи, основанные на реальных людях из его круга общения. Среди них выделяется загадочный Воланд, чей прототипом стал один иностранный знакомый автора.